Denne guide beskriver hvordan du finder rundt i kundekortet i Orderstep

Når du klikker ind på en kunde finder du fanebladene i lige under overskriften øverst på siden.


Fanebladene er inddelt i forskellige emner, som er forklaret nedenfor.

Tidslinje

Her ser ud en liste over alt hvad der er sket på kunden.

Her kan du oprette en aktivitet. Det anbefales dog at bruge Opgave modulet i stedet

Leveringsadresser

Her ser du listen over kundens leveringsadresser.

Leveringsadressen oprettes ved at trykke "Opret leveringsadresse" oppe til højre

Vær obs på at "Modtager" skal udfyldes.

Opgaver

Her kan du se hvilke opgaver som er knyttet til kunden

Medarbejdere

Her ser du listen over kundens kontaktpersoner.

Kontaktpersonen oprettes ved at trykke "Opret kontakt" oppe til højre

Forespørgsler/Tilbud/Ordre/Fakturaer/Abonnementer

Her kan du se hvilke Forespørgsler/Tilbud/Ordre/Fakturaer/Abonnementer som er sendt ud til kunden

+

Her kan du oprette dine egne faneblad indeholdende et tekstfelt, som f.eks. kan bruges til lange noter, kundekrav osv.

Opdateret den: 15/09/2024