Question 1

Opret lead eller kunde

Accepted Answer

Denne guide beskriver hvordan du opretter leads eller kunder.

Q: Bogfør faktura

<h1 id="bogfringaffaktura">Bogføring af faktura</h1> | Gælder kun for brugere med integration til regnskabssystem <ol> <li>Lav en faktura</li> <li>Tryk bogfør</li> </ol> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b60452a4b36f800/image_87uny4.png" alt="" /> <ol start="4"> <li>Tryk bogfør</li> </ol> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/6/0/9b60452a4b36f800/image_qqssj0.png" alt="" /> <ol start="5"> <li>**Send mail ** ****Er det den rigtige mail som står som modtager?</li> </ol> <ul> <li>Hvis ikke, vælg anden mailadresse (2) eller skriv anden mailadresse ved (1)</li> <li>Hvis ja, tryk "send med pdf" (3)</li> </ul> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/6/0/9b60452a4b36f800/image_s9lp8t.png" alt="" />

| Lead = Du har endnu ikke solgt noget til et lead | Kunde = Du har solgt noget til en kunde

Gå ind på oversigten på kunder og leads
Tryk på "Opret kunde" eller "Opret lead" i højre side

Vælg om kunden er en virksomhed eller en privatperson

Virksomhed: Indtast CVR (laver opslag i CVR-register) eller Virksomhedens navn
Privatperson: Indtast det fulde navn

| Virksomhed: Priser vises uden moms | Privatperson: Priser vises med moms

Tryk “Opret”
Indtast herefter de manglende oplysninger

Question 2

Opret salg (tilbud, ordre, faktura)

Accepted Answer

Opret et salg

Når du opretter et salg, kommer du ind på dette skærmbillede:

Vælg modtager i "Kunde" feltet
Gå derefter ned til produktlinjerne og vælg et eller flere produkter
Tjek! - Ser alt ud som det skal?
Tryk på "Se PDF"
Tjek! - Ser PDF ud, som den skal
Send det til kunden - Tryk på "Del"
Tjek! - at email-adressen er korrekt Er det den rigtige mail som står som modtager?

Hvis ikke, vælg anden mailadresse (2) eller skriv anden mailadresse ved (1)
Hvis ja, tryk "send med pdf" (3)

Afvent at kunden godkender tilbuddet ****(enten via Orderstep kundeportal, hvis I bruger den eller pr. mail)
Når tilbud er godkendt: Tryk på "Konverter til" -> "Ordre"

| Dermed er tilbuddet låst og der arbejdes videre med det som ordre.

Tilbud

Ordre

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b60452a4b36f800

Question 3

Opret produkter

Accepted Answer

Denne guide beskriver hvordan du opretter produkter. Produkterne finder du efterfølgende i produktkataloget.

${youtube}Opret produkter

= skal udfyldes
Produktnavn = Kort navn (søgebart)
Produktnummer = Nummer (søgebart og kan IKKE ændres efter oprettelsen)

Produktkategori = Højeste grupperingsniveau. Se evt. Styring af den maksimale rabat, som må gives

Produkttype = Næsthøjeste grupperingsniveau. Se evt. Styring af den maksimale rabat, som må gives

Produkt SKU = Stock Keeping Unit (stregcode)

Beskrivelse = En lang produktbeskrivelse

Salgspris DKK = Salgsprisen ekskl. moms i lokal valuta

Abonnement = Sæt flueben hvis produktet er et abonnementsprodukt (skal udfyldes hvis abonnementsprodukt) ||| VIGTIGT for abonnementer: Se denne guide Sæt abonnementsperioden

Indkøbspris DKK = Indkøbsprisen ekskl. moms i lokal valuta

Leverandør = Leverandør af produktet

Billede = Produktbillede

Max rabat % = Den maksimale rabat som må gives symboliseret ved smiley. ||| OBS I praksis er dette vejledende, da rabatten kan godt sættes højere inde på f.eks. tilbuddet. Men en sur smiley kommer op, hvis der er for høj rabat.

Moms % = default sat til 25%

Ingen r

Question 4

Kundekortet

Accepted Answer

Denne guide beskriver hvordan du finder rundt i kundekortet i Orderstep

Når du klikker ind på en kunde finder du kundekortet i højreside af skærmen.

Kundekortet er inddelt i forskellige emner, som er forklaret nedenfor.

Information på kundekortet kan ændres ved at trykke på blyanten

$

Hvis du trykker på $ lige under cirklen med kundens initialer kan du oprette et tilbud/ordre/faktura direkte på kunden

Ikon for noteblok

Hvis du trykker på ikonen for noteblokken lige under cirklen med kundens initialer kan du oprette en opgave direkte på kunden

Noter

Her kan du skrive en kort intern note på kunden/lead, de kan ikke se denne note.

Salg advarselstekst

Her kan du skrive en tekst om kunden, hvis der er noget I skal passe på vedr. denne kunde. Advarselsteksten vises øverst, når I opretter et tilbud/ordre/faktura på kundens navn, så du er obs på det, når du sælger til kunden

Kontaktinformation

Her finder du kundens/leads stamdata

Salg

Her finder du informationer som vedr. det at lave tilbud/ordrer/fakturaer:

Valuta: standard er DKK, men kan ændres hvis kunden hellere vil f.eks. EUR
Prislister: Vælge her hvis kunden skal have specialprisliste (prisliste defineres af administrator under virksomhedens indstillinger)
Sprog: Dette er det sprog som der kommuniker

Question 5

Indstillinger - Dine notifikationer

Accepted Answer

Denne guide beskriver hvilke notifikationer, som gør hvad.

| Du finder notifikationerne her: “Min bruger” → “Indstillinger” → faneblad “Dine notifikationer”

Formålet med notifikationer er at du selv bestemmer hvilke notifikationer du vil modtage og hvor. Nogle gange kan din administrator dog have bestemt det for dig, så tal med din administrator, hvis der er notifikationer du ikke kan slå fra.

${color}#020555

||| Hvis de slås fra, vil alle notifikationerne være slået fra

Det anbefales at alle sliders i “Generelt” er slået til og at du i stedet - inden for hvert emne - vælger hvad du vil modtage og hvordan (se længere nede i denne guide)

${color}[#7fa9d7](Notifikationer via mail)

Hvis slået fra: Du vil ikke modtage notifikationsmails

${color}[#7fa9d7](Notifikationer i app)

Hvis slået fra: Du vil ikke modtage notifikationer i Orderstep

${color}#7fa9d7

Hvis slået fra: Du vil ikke modtage notifikation vedr. forespørgsler - heller ikke hvis kunden reagerer

${color}#7fa9d7

Hvis slået fra: Du vil ikke modtage notifikation vedr. tilbud - så du får f.eks. ikke besked om kundens accept

${color}#7fa9d7

Hvis slået fra: Du vil ikke modtage notifikation vedr. ordre - heller ikke hvis kunden reagerer

${color}[#7fa9d7](Fakturanotifikationer

Question 6

Bogfør faktura

Accepted Answer

Bogføring af faktura

| Gælder kun for brugere med integration til regnskabssystem

Lav en faktura
Tryk bogfør

Tryk bogfør

**Send mail ** ****Er det den rigtige mail som står som modtager?

Hvis ikke, vælg anden mailadresse (2) eller skriv anden mailadresse ved (1)
Hvis ja, tryk "send med pdf" (3)

Udvalgte artikler

...eller vælg kategori: