Denne guide beskriver hvordan du finder rundt i kundekortet i Orderstep

Når du klikker ind på en kunde finder du kundekortet i højreside af skærmen.

Kundekortet er inddelt i forskellige emner, som er forklaret nedenfor.

Information på kundekortet kan ændres ved at trykke på blyanten

$

Hvis du trykker på $ lige under cirklen med kundens initialer kan du oprette et tilbud/ordre/faktura direkte på kunden

Ikon for noteblok

Hvis du trykker på ikonen for noteblokken lige under cirklen med kundens initialer kan du oprette en opgave direkte på kunden

Noter

Her kan du skrive en kort intern note på kunden/lead, de kan ikke se denne note.

Salg advarselstekst

Her kan du skrive en tekst om kunden, hvis der er noget I skal passe på vedr. denne kunde. Advarselsteksten vises øverst, når I opretter et tilbud/ordre/faktura på kundens navn, så du er obs på det, når du sælger til kunden

Kontaktinformation

Her finder du kundens/leads stamdata

Salg

Her finder du informationer som vedr. det at lave tilbud/ordrer/fakturaer:

• Valuta: standard er DKK, men kan ændres hvis kunden hellere vil f.eks. EUR
• Prislister: Vælge her hvis kunden skal have specialprisliste (prisliste defineres af administrator under virksomhedens indstillinger)
• Sprog: Dette er det sprog som der kommunikeres med til kunden, standard er Dansk, men kan ændres til Engelsk (kan også ændres til andre sprog, men tag fat i Orderstep support på chatten før du gør det, da ikke alt er oversat)
• Betalingsbetingelser og leveringsbetingelser: Standard vælges hvis ikke valgt (betingelserne defineres af administrator under virksomhedens indstillinger)
• Faktura-/ordre-/tilbudsmail: Hvis kunden ønsker at f.eks. kun faktura sendes til bogholderiet

Statusinformation

Her finder du

• diverse statusser på kunden/lead
• hvornår der sidst har været kontakt
• hvem der er KAM (Key Account Manager) på kunden/lead
• hvilke kategorier/grupper kunden/lead tilhører.

Yderligere information

Her finder du lidt flere stamdata på kunden/lead

Ekstra Felter (skal slås til af administrator under virksomhedens indstillinger)

Egne definerede felter, som kan fremsøges i oversigten over kunder/leads

Webshop (kræver selvstændig licens)

Her kan du finde den kundespecifikke webshop, som netop denne kunde har adgang til

Filer - drop

Her kan du lægge filer op som vedr. kunden/lead til deling internt i din organisation

Opdateret den: 30/03/2025