Opret salg (tilbud, ordre, faktura)
Opret et salg
Når du opretter et salg, kommer du ind på dette skærmbillede:
- Vælg modtager i "Kunde" feltet
- Gå derefter ned til produktlinjerne og vælg et eller flere produkter
- Tjek! - Ser alt ud som det skal?
- Tryk på "Se PDF"
- Tjek! - Ser PDF ud, som den skal
- Send det til kunden - Tryk på "Del"
- Tjek! - at email-adressen er korrekt
Er det den rigtige mail som står som modtager?
- Hvis ikke, vælg anden mailadresse (2) eller skriv anden mailadresse ved (1)
- Hvis ja, tryk "send med pdf" (3)
- Afvent at kunden godkender tilbuddet
****(enten via Orderstep kundeportal, hvis I bruger den eller pr. mail)
- Når tilbud er godkendt: Tryk på "Konverter til" -> "Ordre"
Tilbud
Ordre
- Samme proces som ovenfor er gældende, når en ordre skal laves om til faktura
Opdateret den: 30/03/2025
Tak!