Question 1

Menu og kort beskrivelse af funktioner

Accepted Answer

I menuen finder du alle de moduler du har licens til

Venstre menuen

Dashboard

I "Dashboard" finder du data om hvordan det går med salget på virksomhedsniveau.

Mit dashboard

I "Mit dashboard" ser du data om hvordan du selv præsterer og status på de tilbud, hvor du står nævnt.

Leads & Kunder

I "Leads og Kunder" kan du se listen over leads og kunder og du kan oprette dem.

Salg

I "Salg" opretter du tilbud, ordre og fakturaer og du kan se en oversigt over dem. Hvis administrator har slået det til kan du også se forespørgsler, som er trinet før tilbud.

Produkter

I "Produkter" finder du produktkataloget.

Opgaver

I "Opgaver" ligger alle de opgaver du eller dine kollegaer har oprettet, hvem de er assigned til og hvornår der er deadline.

Min Bruger

I "Min Bruger" har du selv mulighed for at konfigurere, hvilke notifikationer du vil have, hvordan de to do liste skal se ud og bede om et nyt password. Det er kun dig som bruger, der har adgang til dette menupunkt.

Min virksomhed (kun for virksomhedens administratorer)

I "Min virksomhed" har du en lang række muligheder for at konfigurere:

hvilke funktioner I vil have
hvem skal have hvilke rettigheder
invitere brugere
opsætning af integrationer
se integrationsfejl
opsætning af mailadresser og mailskabeloner
opdatere virksomhedens data

Question 2

Opret lead eller kunde

Accepted Answer

Denne guide beskriver hvordan du opretter leads eller kunder.

| Lead = Du har endnu ikke solgt noget til et lead | Kunde = Du har solgt noget til en kunde

Gå ind på oversigten på kunder og leads
Tryk på "Opret kunde" eller "Opret lead" i højre side

Vælg om kunden er en virksomhed eller en privatperson

Virksomhed: Indtast CVR (laver opslag i CVR-register) eller Virksomhedens navn
Privatperson: Indtast det fulde navn

| Dette har betydning da virksomhed får vist priser uden moms og privatperson får vist priser med moms

Tryk “Opret”
Indtast herefter de manglende oplysninger

Question 3

Opret salg (tilbud, ordre, faktura)

Accepted Answer

Opretter et salg

Der er mange muligheder, men denne guider tager dig igennem basis

Når du opretter et salg, kommer du ind på dette skærmbillede:

Det første du skal gøre er at vælge en modtager i "Kunde" feltet
Gå derefter ned til produktlinjerne og vælg et produkt
Vælg evt. flere produkter ved at tilføje linje
Tjek! - at alt ser ud som det skal
Tryk på "Se PDF"
Tjek! - at PDF ser ud som den skal
Send det til kunden - Tryk på den grønne knap, hvor der står "Del"
Tjek! - at email-adressen er korrekt
Tryk "Send med PDF"
Afvent at kunden godkender tilbuddet
Når kunden godkender tilbuddet kan det konverteres til en ordre ved at trykke på "Konverter til" og så vælge "Ordre"
Dermed er tilbuddet låst og der arbejdes videre med det som ordre.

Tilbud

Ordre

Samme proces som ovenfor er gældende, når en ordre skal laves om til faktura

Question 4

Hvordan fungerer opgaver?

Accepted Answer

En hurtig guide til hvordan Opgaver fungerer i Orderstep.

||| Kræver, at der er først er oprettet et lead eller en kunde for at virke!

Alle opgaver er synlige fra menuen “Opgaver”. Der vises også en Rød/Gul/Grøn status på de opgaver du lige nu har.

||| Rød = Opgaver der har overskreden dato || Gul = Opgaver der har under 4 dage tilbage | Grøn = Opgaver der har under 6 dage tilbage

Opret opgave

Herunder en video der viser hvordan vi opretter en ny type hvor der skal sendes en mail. Samt opretter en opgave på en kontakt person. Der derefter dukker op i vores opgave liste med alle nødvendige kontakt informationer fra kontakten.

${vimeo}Video: Opret opgave

Udskyd, rediger, kommentér og/eller tilføj aktivitet

Opgavelisten gør det nemt at arbejde med opgaver. De ligger alle i rækkefølge efter dato, hvor "Udskyd" drop down kan nemt bruges til at flytte rundt på opgaver.

Rediger knappen kan bruges hvis en opgave enten skal gives til en anden person, flyttes hen på en anden kontakt eller noget helt tredje.

Det er også hurtigt og let at tilføje kommentarer på kontakt personen, mens man sidder og arbejder med sine opgaver. Således man aldrig behøver at forlade dette vindue, når man skal løses opgaverne og følge op på kunderne. Og man kan hurtigt få overblik over hvad der er sket på kunden, når man sidder med en opgave, hvor de seneste 3 aktiviteter er synlige ved klik på “Vis aktiviteter”.

Samtidig kan opgaven let afsluttes. Som det ses på video

Question 5

Kundekortet

Accepted Answer

Denne guide beskriver hvordan du finder rundt i kundekortet i Orderstep

Når du klikker ind på en kunde finder du kundekortet i højreside af skærmen.

Kundekortet er inddelt i forskellige emner, som er forklaret nedenfor.

Information på kundekortet kan ændres ved at trykke på blyanten

$

Hvis du trykker på $ lige under cirklen med kundens initialer kan du oprette et tilbud/ordre/faktura direkte på kunden

Ikon for noteblok

Hvis du trykker på ikonen for noteblokken lige under cirklen med kundens initialer kan du oprette en opgave direkte på kunden

Noter

Her kan du skrive en kort intern note på kunden/lead, de kan ikke se denne note.

Salg advarselstekst

Her kan du skrive en tekst om kunden, hvis der er noget I skal passe på vedr. denne kunde. Advarselsteksten vises øverst, når I opretter et tilbud/ordre/faktura på kundens navn, så du er obs på det, når du sælger til kunden

Kontaktinformation

Her finder du kundens/leads stamdata

Salg

Her finder du informationer som vedr. det at lave tilbud/ordrer/fakturaer:

Valuta: standard er DKK, men kan ændres hvis kunden hellere vil f.eks. EUR
Prislister: Vælge her hvis kunden skal have specialprisliste (prisliste defineres af administrator under virksomhedens indstillinger)
Sprog: Dette er det sprog som der kommu

Question 6

Justering af hvilke kolonner jeg kan se

Accepted Answer

Vis/skjul kolonnerne på oversigten på kunde og leads.

Gå ind på oversigten på kunder og leads
Tryk på tandhjulet i højre side
Sæt flueben for de kolonner du vil se
Tryk “Opdater”

Udvalgte artikler

...eller vælg kategori: