Opret et salg

Når du opretter et salg, kommer du ind på dette skærmbillede:



Vælg modtager i "Kunde" feltet

Gå derefter ned til produktlinjerne og vælg et eller flere produkter

Tjek! - Ser alt ud som det skal?

Tryk på "Se PDF"


Tjek! - Ser PDF ud, som den skal

Send det til kunden - Tryk på "Del"


Tjek! - at email-adressen er korrekt
Er det den rigtige mail som står som modtager?
Hvis ikke, vælg anden mailadresse (2) eller skriv anden mailadresse ved (1)
Hvis ja, tryk "send med pdf" (3)



Afvent at kunden godkender tilbuddet
(enten via Orderstep kundeportal, hvis I bruger den eller pr. mail)

Når tilbud er godkendt: Tryk på "Konverter til" -> "Ordre"



Dermed er tilbuddet låst og der arbejdes videre med det som ordre.

Tilbud

Ordre

Samme proces som ovenfor er gældende, når en ordre skal laves om til faktura

Opdateret den: 30/03/2025