Opretter et salg

Der er mange muligheder, men denne guider tager dig igennem basis

Når du opretter et salg, kommer du ind på dette skærmbillede:



Det første du skal gøre er at vælge en modtager i "Kunde" feltet

Gå derefter ned til produktlinjerne og vælg et produkt

Vælg evt. flere produkter ved at tilføje linje

Tjek! - at alt ser ud som det skal

Tryk på "Se PDF"

Tjek! - at PDF ser ud som den skal

Send det til kunden - Tryk på den grønne knap, hvor der står "Del"

Tjek! - at email-adressen er korrekt


Tryk "Send med PDF"

Afvent at kunden godkender tilbuddet

Når kunden godkender tilbuddet kan det konverteres til en ordre ved at trykke på "Konverter til" og så vælge "Ordre"

Dermed er tilbuddet låst og der arbejdes videre med det som ordre.

Tilbud

Ordre

Samme proces som ovenfor er gældende, når en ordre skal laves om til faktura

Opdateret den: 27/10/2024